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12,30 € |
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21.04/17:35 |
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WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0007042301 |
704230 |
- € |
- € |
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RHÖN-KLINIKUM Q3 solide und ohne Überraschungen erwartet
27.10.2010
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Leslie Iltgen, Analystin vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von RHÖN-KLINIKUM (ISIN DE0007042301 / WKN 704230) unverändert mit "kaufen" ein.
Am 4. November veröffentliche die RHÖN-KLINIKUM AG die Zahlen für das dritte Quartal. Man erwarte solide Ergebnisse und keine Überraschungen.
Die Analysten würden wieder gestiegene Fallzahlen in den konzerneigenen Kliniken erwarten. Darüber hinaus rechne man mit einer weiteren Ertragssteigerung für die Uniklinik Gießen/Marburg. Das neue Klinikgebäude werde demnächst fertiggestellt, so dass die Analysten ab 2011 mit einer deutlichen Profitabilitätssteigerung rechnen würden (rund 20 BP bei der EBIT-Marge). Beim Konzern-Finanzergebnis erwarte man ähnlich hohe Aufwendungen wie in Q2/2010.
Der Umsatz für das Gesamtjahr in Höhe solle bei rund 2,6 Mrd. EUR liegen. Das Unternehmen erwarte ein Nettoergebnis vor Anteilen Dritter in Höhe von 145 Mio. EUR mit einer Bandbreite von +/-5% (137,8 bis 152,3 Mio. EUR). In den Analystenschätzungen gehe man von 148,2 Mio. EUR (vor Anteilen Dritter) aus. Auch dürfte das Management die Guidance für FY 2011 bekannt geben. Derzeit prüfe das Management drei Projekte mit einem Gesamtumsatzvolumen von schätzungsweise 300 Mio. EUR.
Darüber hinaus stehe RHÖN-KLINIKUM vor dem Kauf einer zweiten Uniklinik, der Unikliniken in Schleswig-Holstein (Kiel/Lübeck). Geschätzter Kaufpreis liege bei rund 500 Mio. EUR. Ein Markterkundungsverfahren laufe bereits. Mit einer endgültigen Entscheidung rechne man jedoch erst im April 2011. Ferner erwarte man aus Berlin im Oktober/November sowie im Rahmen der Q3-Berichterstattung weiteren Newsflow zum Thema Gesundheitsreform und den endgültigen Auswirkungen auf den deutschen Krankenhaussektor.
Auf Basis des DCF-Analystenmodells ergebe sich ein fairer Wert von 20 EUR.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe bleiben bei ihrem Anlageurteil "kaufen" für die Aktie von RHÖN-KLINIKUM. Das Kursziel sehe man unverändert bei 20 EUR. (Analyse vom 27.10.2010) (27.10.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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